Disc 1
 1. Vira Mundo Pemba 4:15
 2. Guitar Lamento 4:48
 3. Let Go 4:43
 4. Macumba 3:41
 5. The Lonely Gaucho 2:31
 6. Inn of the Beginning 2:27
 7. Xengo Xengo Xererengo 2:39
 8. Ocean Waves (O Mar) 8:54
 9. Jongo 2:20
10. O Astronauto 3:03
11. Paradise Love Song 4:31
      (formerly Black Mommy)

Disc 2
1. Jongada 6:23
2. Maria Moita 3:52
3. Tio George 2:59
4. Meu Ogum 3:12
5. Rosa Morena 3:17
6. Ocean Fantasy 10:26
7. Nao e Bem Assim 2:22
8. Dindi 4:36